【港股】香港IPO市场:2019年第1季上市43家 募资203亿港元

2019年第1季,在香港挂牌上市的企业43家,共募资203亿港元,继续保持全球各大交易所领先地位。就整个亚洲地区来看:

新加坡有3宗IPO、募资0.2亿美元;日本有23宗IPO、募资7.0亿美元;马来西亚有7宗IPO、募资5.1亿美元;印度尼西亚有7宗IPO、募资0.8亿美元;泰国有4宗IPO、募资0.19亿美元;中国A股有32宗IPO、募资 37.9亿美元;

根据香港联交所披露的信息, RyanBen Capital汇总编制了2019年第1季香港资本市场挂牌上市公司的数据,具体如下:

一、香港IPO上市数量 (2019年第1季度)

2019年第1季,香港挂牌上市公司43家,较上年同期的69家减少了26 家,同比减少37.7%,主要是GEM上市数量减少28家。其中,主板上市 38 家(包含: GEM转主板的6家、介绍上市的1家)、GEM上市5 家,上年同期分别是36家、33家。

二、香港IPO上市募资金额 (2019年第1季度)

注:2018年募资金额的变化乃是由于绿鞋引起募资金额变动

2019年第1季,通过IPO上市的36 家上市公司 (GEM转主板的6家、通过介绍上市的1家,不包括在内)一共募资203.34亿港元,较上年同期的募资减少16.7%,主要是由于上年同期有2家较大规模募资的IPO项目(甘肃银行68亿港元、雅生活服务41亿港元)、以及IPO数量大幅减少37.7%所致。

其中,主板募资199.86 亿港元,平均每家募资6.45亿港元,较上年同期的平均每家7.65 亿港元减少15.7%;GEM仅5 家上市,平均每家募资0.6963亿港元,较上年同期的平均每家募资0.678 亿港元增长2.7%。

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2019年第1季度)

2019年第1季,通过IPO上市的36 家上市公司 (GEM转主板的6家、通过介绍上市的1家,不包括在内)的具体分布情况:

1) 募资金额在1亿港元以下的 7 家,占19.4%;

2) 募资金额1-10亿港元之间的21 家,占58.3%;

3) 募资金额10-100亿港元之间的 8 家,占全部IPO公司的22.2%,募资金额最高的是基石药业22.37亿港元,唯一一家超过20亿港元。

四、香港IPO上市超额认购情况 (2019年第1季度)

2019年第1季,通过IPO上市的36家上市公司 (GEM转主板的6家、通过介绍上市的1家,不包括在内), 认购最为热烈的是豆盟科技(01917),公开发售部份超购440.7倍。出现6 家认购不足,占比16.7%。

五、通过上市聆讯 (2019年第1季度)

2019年第1季,通过港交所上市聆讯的,一共有34 家,其中的27 家已挂牌上市。

六、递交上市申请 (2019年第1季度)

2019年第1季,一共有115 家公司递交上市申请,其中主板91家、GEM24 家。这115家中的58 家,是再次递表。

七、涉及新三板企业 (2019年第1季度)

第一季度涉及新三板在香港上市的企业有:在GEM上市的纺织印染企业纳尼亚(08607)、在主板上市的创新移动企业豆盟科技(01917)和在线教育企业新东方在线(01797),而通过上市聆讯、尚未上市的盛世大联,也已拿到上市代码(01879),原计划于3月29日IPO,临时推迟,不排除转去科创部的可能。

八、前五大募资企业 (2019年第1季度)

2019年第一季度前五大募资企业共募资95.73亿港元,占第一季度募资总额的47.08%。这五大募资企业中,摩根士丹利参与了其中3家的保荐业务;审计师方面,德勤、普华永道分别3家、2家;竞天公诚以中国律师的身份参与了其中的4家。【责任编辑/江小白】

(原标题:香港IPO市场:2019年第1季上市43家 募资203亿港元)

来源:瑞恩资本

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